Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, а лечение требует огромных сумм. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уолтера, оказывается как нельзя кстати. Парень уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать.